BALANC
Strategie kombinuje evropské protiinflační státní dluhopisy, americké korporátní dluhopisy s vysokým výnosem se zaměřením na telekomunikační a ropné společnosti, 50 největších evropských společností kótovaných na burze a největší americké blue chip společnosti.
Účel
Nabízí dobře diverzifikovaný soubor finančních nástrojů, sektorů a společností, který rozkládá riziko a stabilizuje tvorbu příjmů. Slouží jako bezstarostné portfolio "investičního počasí" do každého počasí, které současně optimalizuje riziko a výnos.
- Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 3 roky)
- Úroveň rizika: 3 - je považován za mírně rizikový a je doporučován širokému okruhu nekvalifikovaných retailových investorů
Očekává se, že výnosy se budou pohybovat v rozmezí 5 až 8 % ročně, normalizované na 10 let, a budou zahrnovat kombinaci expozice v eurech a amerických dolarech.
| Processing fee | Service fee | Výkonnost 2023* |
|---|---|---|
| max 4% | 1,20 % p.a. | 14,11% p.a. |
*Zdroj: BlackRock Portfolio360. Poznámka: Údaje o výkonnosti jsou vyjádřeny v procentech na ročním základě a jsou očištěné od poplatku Service fee.